القاهرة – شركات مباشر: كشف تقرير حديث صادر عن معهد "كابجيميني للأبحاث"، التابع لشركة "كابجميني"، أن 85% من عملاء البنوك يخططون للتعامل مع مؤسسة مالية غير مصرفية خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، بحثًا عن خدمات أسرع وأكثر شفافية واستجابة.
وأشار التقرير إلى أن عملاء بنوك الشركات والاستثمار يتوقعون استجابة فورية في الوقت الحقيقي بنسبة 58%، وتفاعلًا مخصصًا وفق احتياجاتهم بنسبة 49%، إضافة إلى حلول مبتكرة بنسبة 40%. ومع ذلك، يرى أقل من ربع العملاء فقط، بنسبة 23%، أن هذه البنوك تلبي تلك المتطلبات حاليًا.
وأشار التقرير إلى أن العديد من العملاء يواجهون تكاملًا محدودًا بين خدمات البنوك وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الخزانة، ما يدفع 92% منهم إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة، كما أبدى 89% ملاحظات تتعلق بضعف التخصيص والمرونة في الخدمات المصرفية، بينما يرى 68% أن قدرات التحليلات المتقدمة والتنبؤ ما تزال غير كافية.
بحسب التقرير، تتفاقم هذه التحديات في وقت يقر فيه قادة بنوك الشركات والاستثمار بأن برامج الابتكار الحالية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ أكد 82% من التنفيذيين أن تلك المبادرات لم تسهم في زيادة الإيرادات عبر منتجات جديدة، فيما قال 51% إنها لم تحقق وفورات التكاليف المتوقعة.
وفي ظل ارتفاع توقعات العملاء، تواجه البنوك قيودًا داخلية تحد من قدرتها على الاستجابة السريعة، إذ يشير التقرير إلى أن 29% فقط من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات في هذه البنوك موجهة حاليًا إلى التقنيات التحولية، بينما يذهب نحو 43% منها لتشغيل وصيانة الأنظمة القديمة، كما أفاد 61% من قيادات بنوك الشركات والاستثمار بأن ارتفاع تكاليف الامتثال التنظيمي يمثل أحد أبرز العوائق أمام الابتكار.
وتأتي هذه النتائج في وقت تتوقع فيه تحليلات "كابجيميني" تباطؤ نمو إيرادات هذا القطاع، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو 6.5% خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.
ورغم هذه التحديات الهيكلية، تواصل البنوك توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها للحفاظ على قدرتها التنافسية، إذ يركز 77% من التنفيذيين على تطوير قدرات الخزانة الفورية لإدارة تدفقات المدفوعات عبر الحدود، بينما يتجه 65% إلى تطوير منتجات الأسواق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ التداولات الخوارزمية، بما يشمل التحوط المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقديم الرؤى البحثية.
كما يستكشف أكثر من نصف قيادات القطاع، بنسبة 51%، المنتجات المُرمَّزة باعتبارها مصدرًا محتملًا لإيرادات جديدة، عبر خدمات الحفظ الرقمي، وإصدار الأصول المُرمَّزة، وتقديم خدمات مالية متقدمة للعملاء.
وقالت كاثرين شيدرو ريفويل، الرئيس العالمي لقطاع بنوك الشركات والاستثمار لدى "كابجيميني": "تنجح المؤسسات غير المصرفية في تقليص الفجوة التنافسية مع بنوك الشركات والاستثمار الراسخة، لقد تغيرت مطالب العملاء بشكل كبير، ورغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها هذه البنوك في الذكاء الاصطناعي، فإن الكثير منها ما زال يواجه صعوبة في تجاوز مرحلة التجارب الأولية".
ويعتمد تقرير "كابجيميني" العالمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار 2026 على بيانات من ثلاثة مصادر رئيسية: استطلاع قيادات بنوك الشركات والاستثمار العالمي، واستطلاع قيادات الشركات العالمي، واستطلاع قيادات المؤسسات المالية غير المصرفية العالمي. استندت هذه المصادر البحثية إلى استطلاع آراء 150 من كبار القيادات في بنوك الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى جانب 600 من كبار التنفيذيين في الشركات العالمية والمؤسسات المالية غير المصرفية التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار أمريكي.
وتعد "كابجيميني" شركة عالمية في مجال الاستشارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتضم أكثر من 420 ألف موظف في أكثر من 50 دولة، وبلغت إيراداتها العالمية نحو 22.5 مليار يورو خلال عام 2025.